Lead-to-Cash 통합: 영업부터 수금까지 하나의 흐름으로

이런 어려움을 겪고 있다면

영업 현장과 회계가 서로 다른 시스템에 있을 때 반복되는 문제입니다.

• 영업(견적·수주)과 회계(청구·수금)가 분리되어 재입력과 대사 수작업이 많습니다.
• 리드부터 수금까지 단계가 끊겨 영업 파이프라인과 매출 예측이 부정확합니다.
• 온·오프라인·이커머스 주문이 흩어져 채널별·고객별 성과를 보기 어렵습니다.
• 매출채권·수금 현황과 고객 수익성을 실시간으로 파악하기 어렵습니다.

Odoo 도입으로 이렇게 해결됩니다

• CRM–견적–수주–청구–수금이 하나의 흐름(Lead-to-Cash)으로 연결됩니다.
• 영업 파이프라인과 수주 예측을 실시간으로 관리합니다.
• 웹·POS·이커머스 주문을 옴니채널로 통합합니다.
• 매출채권·수금과 고객 수익성이 자동 집계되어 회계로 곧바로 연결됩니다.

Lead-to-Cash 설계 포인트

• 리드 소스별 전환율과 영업 단계를 정의합니다.
• 견적 → 수주 → 청구의 자동 전환과 승인 흐름을 설계합니다.
• 채널·고객별 수익성 대시보드를 구성합니다.
• 매출채권 회수(AR)와 자금계획을 연계합니다.

단계적 접근

먼저 견적–수주–청구의 데이터 흐름을 표준화해 재입력을 없앤 뒤, 채널 통합과 고객 수익성 분석으로 범위를 넓히면 현장의 부담을 줄이면서 빠르게 효과를 확인할 수 있습니다.